ناآرامی‌های اجتماعی اواخر قرن نوزدهم روسیه که منجر به انقلاب ۱۹۱۷ شد، در این درام تاریخی طولانی به شکلی تاثیرگذار به تصویر کشیده شده است؛ اثری که به رمان «مادر» نوشته ماکسیم گورکی، نویسنده مشهور مارکسیست، بسیار وفادار است. در این داستان، «مادر» چاره‌ای ندارد جز اینکه تماشا کند همسر نجیب و مهربانش در نتیجه کار در شرایط غیرانسانی یک کارخانه فولاد در شهر سورموو، به حیوانی مست و وحشی تبدیل می‌شود. وقتی او شروع به تخلیه خشم سرکوب‌شده‌اش با کتک زدن زن می‌کند، پسر نوجوانشان پاول از مادر دفاع می‌کند. پس از مرگ پدر، پاول مجبور می‌شود در همان کارخانه مشغول به کار شود. با این حال، پاول و دوستانش شروع به تحقیق درباره مارکسیسم و تفکرات سوسیالیستی کرده و برای سازماندهی همکاران خود تلاش می‌کنند.

ایوان میروشنیکوف، پسر جوان و جسوری در دوران گورباچف، در تلاش است تا بفهمد با زندگی‌اش چه کند؛ او به دانشگاه نرفته و خدمت سربازی اجباری دو ساله نیز پیش روی اوست. در این میان، او با مادر مطلقه‌اش زندگی می‌کند و به عنوان پیک در یک روزنامه روسی کار می‌کند. او از طریق شغلش با پروفسور کوزنتسوف مغرور و دختر سرکشش کاتیا آشنا می‌شود. ایوان برای آزار دادن پروفسور ادعا می‌کند که با کاتیا رابطه دارد و در کمال تعجب، کاتیا نیز حرف او را تایید می‌کند.

در بخش پایانی سه‌گانه میخالکوف درباره فرمانده لشکر کوتوف، او در جریان جنگ جهانی دوم به خانه بازمی‌گردد؛ در حالی که مورد خیانت قرار گرفته، به سختی از اعدام به جرم خیانت جان سالم به در برده و در یک اردوگاه کار اجباری تا مرز نابودی رفته است. او متوجه می‌شود که همه چیز تغییر کرده و باید بار دیگر برای نام خود، شرف خود و عشقش بجنگد.

افسانه‌ای درباره یک مرد جوان مغرور و یک دختر جوان با نامادری ظالم، که برای رسیدن به یکدیگر باید بر آزمون‌های جادویی غلبه کنند.